造纸工业发展的新趋势及影响因素探究

  造纸术是我国古代四大发明之一，结束了古代简牍书籍的历史，为中华文明的繁荣和延续奠定了基础，是促使人类文化传播的伟大发明。

  造纸工业是一个与国民经济发展和人民生活息息相关的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志之一。造纸工业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，能有效拉动上游林业、农业、机械制造等行业发展和下游印刷、包装、快递物流等产业的发展。

  造纸工业包括纸浆制造业、造纸业和纸制品制造业三大板块。造纸工业以木材、竹、芦苇、甘蔗等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，纸及其制品可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我们国家的国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。造纸行业产业链如下：

  从纸的应用领域来看，纸可大致分为生活用纸、包装用纸、文化纸、特种纸等，生活用纸与日常生活紧密相关，具体产品有卷纸、抽纸、手帕纸、厨房用纸等；包装用纸基本的产品包括纸袋、纸板、纸箱等；文化纸主要产品有打印纸、书写纸、新闻纸、铜版纸等；特种纸是指具有特殊性能、适应特殊用途的纸，具体产品如食品医疗用特殊包装纸等。因此，纸的应用领域十分普遍，与人民生活的方方面面密切相关。

  造纸工业具有原料可再生、产品可循环利用、主要生产用化学品可循环利用的特点，具备天然的资源循环利用属性。造纸工业使用的原料主要是木材、竹、芦苇等可再生植物以及农业秸秆、制糖工业甘蔗渣等固态废料，经使用后的纸制品也可以经回收后循环利用再次造纸，硫酸盐法制浆的造纸工艺中使用并消耗的主要化学品烧碱（注：氢氧化钠）能够最终靠“碱回收”工艺再次生产出烧碱并循环利用，“碱回收”工艺中消耗的生石灰（注：氧化钙）也能循环利用。此外，利用农业秸秆等农林废弃物制浆造纸，生产的全部过程中的废弃物通过生物精炼生产化工产品或肥料反哺农田，既能够大大减少燃烧农林废弃物带来的环境污染，也能轻松实现农林废弃物的高效利用，有利于提升农民收入。

  造纸工业使用的原料和生产过程产生的副产品基本都可回收循环利用，纸张产品更是能循环利用。因此，造纸工业具有资源循环利用属性和循环经济基础，具备可循环、可再生、可持续发展的条件。

  随着我们国家的经济总量的持续增长，我国纸及纸板的生产量和消费量也稳步增长。我国纸及纸板生产量由2010年的9,270万吨增长至2023年的12,965万吨，年均复合增长率为2.61%，消费量由2010年的9,173万吨增长至13,165万吨，年均复合增长率为2.82%。自2010年至今，我国纸及纸板的生产量和消费量整体均呈上涨的趋势。特别是2020年和2021年，我国纸及纸板消费量同比增速分别为10.49%和6.94%，上涨的速度较快。2010-2023年，我国纸及纸板产量和消费量变动情况如下：

  根据中国造纸协会多个方面数据显示，2023年度，我国人均纸及纸板消费量为93.37千克，远低于发达国家人均150千克至300千克的消费量水平。根据中国造纸协会发布的《造纸行业“十四五”及中长期高水平质量的发展纲要》，预计到2025年，我国人均纸及纸板年消费量将达到100千克，至2035年我国人均纸及纸板年消费量将达到120千克以上，接近发达国家水平。因此，我国纸及纸板消费量仍有较大增长空间，在较长时间内仍将保持稳步增长。

  2020年，国家发改委和生态环境部联合发布了《关于逐步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）（以下简称《意见》）。《意见》精确指出“有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品”。《意见》明确减少塑料制品使用分三个阶段实现：2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、使用；2022年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广；2025年，替代产品研究开发应用水平逐步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅度降低，塑料污染得到一定效果控制。政策禁止或限制使用的塑料制品包括不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、吸管、快递塑料包装等塑料制品。

  《意见》实施三年来，“以纸代塑”取得了显著的成效，环保纸袋、纸制餐具和吸管、纸制包装材料等产品得到了快速普及，直接推动了我国纸及纸板消费量的上升。未来，随着“禁塑令”进入第三阶段，我国一次性塑料的使用将进一步减少，纸制品作为塑料的良好替代品，可以预计我国纸及纸板的消费量将持续上升。

  造纸业是我们国家的经济发展基础工业之一，为提高我国造纸业整体水平，国家制定了一系列准入门槛，提高先进产能比例，优化产品结构，引导行业健康发展。根据国家发改委《产业体系调整指导目录》（2024年本），造纸行业限制类项目为“单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线万吨/年以下的化学木浆生产线万吨/年以下的非木浆生产线万吨/年及以下的制浆生产线”。

  除此之外，国家产业政策还从环保、能耗等方面严格限制产能准入，对不符合环保标准和能耗标准的项目不予准入。因此，国家对造纸行业制定了较为严格的进入标准，准入壁垒较高。

  造纸业属于资金密集型产业，取得建设用地，建设厂房及环保排污系统等前期建设投入较大，资金壁垒较高。同时造纸行业有着非常明显的规模效应，大型专用造纸机产能及效率远优于小型生产设备，规模生产能够完全满足大规模订单需求，稳定产品质量，但规模生产需要大量的资产金额的投入。另外造纸业属于原料加工型行业，原料需求量较大，大规模采购商对上游原材料供应者具有较强的议价能力，行业新进入者将面临较高的资金壁垒。

  造纸业是国家环境保护领域着重关注的产业之一，因造纸过程中会产生废水等污染源，在国家当前大力治理环境的政策实施下，面临更加严格的准入门槛。《中华人民共和国环境保护法》、《水污染防治行动计划》等有关政策出台进一步加大了对造纸企业的环境保护要求，造纸企业势必将在环保方面花费更多的资金，企业的成本将会促进增加，新进入的造纸项目在投产建设时必须配套完善高标准的环保设备，对新进入者形成了一定的壁垒。

  消费者对快速消费品的价格敏感度较高，成本控制对行业内生产企业来说很重要。在生产的全部过程中，同时达到保证品质和控制成本的难度较大，对制造商的生产管控能力提出很高的要求，这需要经过长期的生产经验积累和一直在改进生产的基本工艺才能实现。此外，规模化生产对于成本控制也很重要，其带来的规模化效应能大大降低单位固定生产所带来的成本以及其他经营成本。对行业新进入制造商而言，主要受到生产经验相对不足以及规模化程度相比来说较低的限制，将面临较大的成本控制壁垒。

  目前，我国造纸行业纤维原料供求矛盾较为突出，严重依赖进口木浆的供应，我国对进口木浆的依存度长期在60%以上。近年来，进口木浆价格波动较大以及供应不稳定威胁我国造纸工业的安全。因此，降低我国造纸行业木材纤维原料比例，调整纤维原料结构，是我国造纸工业未来的发展趋势。这要求我国造纸行业继续充分的利用有限的资源，提高竹纤维制浆造纸的比例，并充分的利用制糖工业废甘蔗渣、农业秸秆、湿地芦苇和回收废纸等废弃物利用，降低造纸纤维原料对外依存度过高的风险，保障产业安全。

  造纸工业能耗和污染较高，同时也是再生资源循环利用行业。近年来，造纸工业在节能减排方面取得了突出的成效，目前生产环节产生的余热、余压的利用技术已非常成熟，热电联产、碱回收等工艺已基本普及，这些生产的基本工艺的改进在某些特定的程度上解决了造纸行业能耗高、污染重的问题。

  2020年9月，我国提出了“碳达峰、碳中和”时间表，在“绿水青山就是金山银山”的环保理念深入人心的今天，造纸工业的节能减排将成为一项长时间坚持的目标，以实现行业长期可持续健康发展。

  造纸行业属于高排放、高耗能行业，用电量、用蒸汽量和废水排放量较大。为降低生产所带来的成本，避免公用电网限电对生产的影响，国内大型造纸企业大多采用热电联产的生产方式，在提供蒸汽的同时也可提供一定电力，提高成本优势。与此同时，由于造纸和发电过程中废水排放量较大，为降低污水处理成本，造纸企业一般会自建污水处理站。因此，造纸行业采用热电联产和自建污水处理站是较为特殊的经营模式。

  利用竹纤维生产原纸，降低对进口木浆的依赖，是我国生活用纸产业高质量发展的方向，国家出台了一系列政策予以引导。2021年12月，国家林业和草原局、国家发改委、工业与信息化部和中国证监会等10部委联合发布了《关于快速推进竹产业创新发展的意见》，精确指出要加强纸浆用竹的选育和推广、扩大竹纤维纸制品的生产及推广、加快推进竹浆造纸生态环保工艺研发、传承发展竹纸制作以及加大政府采购竹纸浆产品力度。同时，中国造纸协会于2021年12月发布的《造纸行业“十四五”及中长期高水平质量的发展纲要》明白准确地提出要“发展竹浆和鼓励林间道路基本的建设”，增加造纸行业竹浆等非木浆的比重，降低对木浆特别是进口木浆的依赖。

  我国经济持续稳定发展是我国造纸业迅猛增长的有力保证，随国民经济发展加快速度进行发展以及消费结构升级，生活用纸作为快速消耗品，因刚需属性其消费量保持持续稳定增长。宏观经济的持续健康稳定增长和居民收入水平的较快增长为生活用纸行业的加快速度进行发展提供了良好的外部环境和巨大的市场空间。未来，生活用纸的应用场景将进一步拓展，近年生活用纸应用领域已由传统的厕用卫生纸、面巾纸、手帕纸等逐渐拓展到消毒湿巾、纸尿裤、成人失禁用品等新领域。因此，生活用纸的市场需求仍将在较长时间内保持增长，市场空间十分广阔。

  国内生活用纸智能装备起步较晚，行业发展相比发达国家较为滞后，具有国际竞争力的大规模的公司相对较少。但近年来，在国家产业政策的大力扶持下，同时下游生活用纸终端消费量持续上升的推动下，我国生活用纸技术装备如今已形成了较为完整的技术和产品体系，取得了多项技术成果，在产品的柔性生产能力、生产效率以及成套设备的供应能力等方面实现了较大的技术突破，部分技术已达到或接近国际领先水平。

  近年来，我国造纸行业通过持续淘汰落后产能、改善工艺流程和提高技术水平、推进清洁生产，在节能减排、污染治理方面取得了明显的成效，但在大量中小型企业中任旧存在技术装备水平较低、能耗高、污染大等问题，对水、能源、化辅材料的消耗较高，污染防治压力依然重大。

  造纸行业作为传统制造业，对年轻群体特别是具备较高技术水平的专业方面技术人才吸引力较弱，同时，造纸行业的许多知识和经验要一直积累并与时俱进，行业内企业要一批具有新的知识结构和创造新兴事物的能力的高级人才，才能在企业未来的发展过程中真正的完成高质量、高效益、高效率、节能降耗、减少污染等方面的持续发展与突破。高层次专业方面技术人才的稀缺仍将对造纸行业的整体发展形成制约。

  《2024-2030年中国造纸行业细分市场投资新机遇及发展前途预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、有关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要使用在市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、未来市场发展的潜力预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

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